ยกระดับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
วิเคราะห์ครบ จบในที่เดียว
ระบบรวบรวมพอร์ตโฟลิโอสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เก็บข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน รายจ่าย ประกัน และบำนาญของลูกค้าด้วยความปลอดภัยสูงแบบ Self-Service พร้อมชุดวิเคราะห์ TVM สิทธิ์ประโยชน์ภาษี และจัดพิมพ์รายงานแบบพรีเมียม
80%
ประหยัดเวลารวบรวมข้อมูล
100%
มาตรฐานความปลอดภัย PDPA
9+ โมดูล
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน
ออกรายงานได้ใน 1 คลิก
Features
เครื่องมือครบครันสำหรับที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ
ครอบคลุมทุกมิติการประเมินฐานะการเงิน การจัดทัพแผนภาษี การปกป้องทรัพย์สิน และการส่งต่อข้อมูลแบบลดขั้นตอนความยุ่งยาก
Self-Service Magic Link
ส่งลิงก์ปลอดภัยให้ลูกค้าบันทึกสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ รายจ่าย ประกัน และ PVD ได้จากที่บ้านด้วยตนเอง สะดวก รวดเร็ว และลดเวลาสัมภาษณ์ลงกว่า 80%
Unified Wealth Dashboard & YoY Analysis
วิเคราะห์สุขภาพการเงินแบบ 360 องศา คำนวณงบฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด อัตราส่วนการเงิน พร้อมระบบเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังรายปี (YoY Comparison) สะท้อนพฤติกรรมการเงินอย่างแม่นยำ
Multi-Goal Simulations
จำลองจำลองแผนเกษียณอายุด้วยหลักมูลค่าเงินตามเวลา (TVM), แผนทุนการศึกษาบุตรปรับอัตราเงินเฟ้อ และคำนวณทุนประกันชีวิตที่จำเป็นเพื่อการปกป้องความมั่งคั่ง
Executive Summary & PDF Export
สร้างหน้าสรุปวิเคราะห์ทางการเงินกระชับในแผ่นเดียว และพิมพ์ออกมาเป็นรายงานรูปเล่ม PDF ระดับพรีเมียมสำหรับนำเสนอลูกค้าได้ทันที
Quick Calculators
สมุดเครื่องมือคำนวณด่วน ทั้งเครื่องคิดเลข TVM ทั่วไป, ดอกเบี้ยผ่อนบ้านจำลองการโปะเพื่อประหยัดดอกเบี้ย และคำนวณ IRR ของกรมธรรม์ประกันสะสมทรัพย์
PDPA & Strict Security
ออกแบบตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้ารหัสข้อมูลสำคัญรอบด้าน ลิงก์ Magic Link มีอายุจำกัด 7 วัน และเปิดดูข้อมูลกรมธรรม์ได้เฉพาะที่ปรึกษาที่ดูแลเท่านั้น
Product Previews
เจาะลึกฟังก์ชันการทำงานหลักของระบบ
สัมผัสประสบการณ์จริงของแดชบอร์ดที่ปรึกษา ตัวช่วยคำนวณเบี้ย ตัวจำลองภาษี และหน้า FACT FINDING ลูกค้าที่สวยงามและเข้าใจง่าย
แสดงผลแบบรวมพอร์ตโฟลิโอ
และวิเคราะห์ความมั่งคั่งได้ในพริบตา
รวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน รายจ่าย กรมธรรม์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกค้ามาคำนวณและแสดงผลบน Dashboard ที่เข้าใจง่าย พร้อมชี้จุดเปราะบางทางการเงินให้โดยอัตโนมัติ
สินทรัพย์รวม (Assets)
2,450,000 บาท
งบเกษียณอายุ (Retirement)
สำเร็จแล้ว 65% ของเป้าหมาย
ความคุ้มครองชีวิต (Life Coverage)
สัดส่วนทุนประกันที่ต้องการ: 80%
จำลองกระแสเงินสดรับหลังเกษียณ (Retirement Cash Flow)
อายุ: 65 ปี
Pricing Plans
เลือกแพ็คเกจที่เหมาะสมตัวคุณ
รองรับทั้งการใช้งานเริ่มต้นสำหรับที่ปรึกษาอิสระ และการเปิดสิทธิ์วิเคราะห์แผนขั้นสูงแบบเต็มพิกัด
Free
สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้ระบบเบื้องต้น
- บันทึกลูกค้าได้สูงสุด 1 คนเพื่อทดสอบระบบ
- แผนจัดการรายได้หลังเกษียณ (Passive Income)
- ใช้เครื่องมือคำนวณด่วน (TVM, ผ่อนบ้าน, IRR)
- ส่ง Magic Link & บอร์ด Kanban ไม่ได้
- ปริ้นรายงานไม่ได้
Base
เหมาะสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการบันทึกข้อมูลลูกค้าทั่วไป
- บันทึกลูกค้าได้สูงสุด 50 คน
- บอร์ดจัดการลูกค้า 7 ขั้นตอน (Kanban View)
- จำลองแผนการศึกษาบุตร & ลดหย่อนภาษี
- แผนจัดการรายได้หลังเกษียณ (Passive Income)
- ส่ง Magic Link ให้ลูกค้ากรอกข้อมูล (Self-Service)
- ปริ้นรายงานไม่ได้
Premium
สำหรับที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพที่ใช้งานระบบอย่างเต็มรูปแบบ
- ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า (Unlimited)
- บอร์ดจัดการลูกค้า 7 ขั้นตอน (พร้อมโน้ตติดตามงาน)
- ปลดล็อกแผนเชิงลึก (บำนาญประกันสังคม / ปลดหนี้)
- ระบบวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินย้อนหลัง YoY (งบดุล & กระแสเงินสด)
- ระบบวางแผนภาษีขั้นสูง + วิเคราะห์ปันผลยื่นภาษีอัตโนมัติ
- ดาวน์โหลดรายงานแผนการเงิน PDF (Custom Logo & Profile)
เปรียบเทียบฟีเจอร์โดยละเอียด (Feature Matrix)
| ฟีเจอร์ย่อย (Feature Module) | Free Tier (ทดลอง) | Base License (ทั่วไป) | Premium License (ขั้นสูง) |
|---|---|---|---|
| การจัดการข้อมูลและ PDPA | |||
| จำนวนรายชื่อลูกค้าที่บันทึกได้ | สูงสุด 1 คน | สูงสุด 50 คน | ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า (Unlimited) |
| การเก็บข้อมูลด้วยนามแฝง (Alias Name) | |||
| การสำรองและนำเข้าข้อมูลลูกค้า (JSON Backup) | |||
| Fact Finding & การคำนวณงบการเงิน | |||
| แบบประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment) | |||
| บันทึกงบฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดรายปี | |||
| เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง (Balance Sheet YoY) | |||
| เปรียบเทียบงบกระแสเงินสดย้อนหลัง (Cash Flow YoY) | |||
| การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินพื้นฐาน (Ratios) | |||
| โมดูลการวางแผนขั้นพื้นฐาน | |||
| แผนความคุ้มครองชีวิตและประกันสุขภาพ (Insurance Needs) | |||
| แผนเป้าหมายการเงินทั่วไป (Financial Goals) | |||
| โมดูลการวิเคราะห์และการวางแผนเชิงลึก | |||
| การคำนวณสิทธิ์บำนาญประกันสังคม (Social Security) | |||
| การจำลองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินชดเชยเกษียณ (PVD / Severance) | |||
| แผนการศึกษาบุตร (Education Planning Preset/Custom) | |||
| แผนจัดการรายได้จากทรัพย์สินหลังเกษียณ (Passive Income Planner) | |||
| การเสนอสินค้าและจัดสรรงบประมาณ | |||
| การเสนอโซลูชันและจัดสรรงบประมาณประกัน/ลงทุน (BudgetAllocation) | |||
| แผนแก้ไขปัญหาและล้างหนี้สิน (Debt Clearance Plan) | |||
| การวางแผนภาษีเชิงรุก (Tax Planning) | |||
| คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91) | |||
| ฟังก์ชันจำลองลดหย่อนภาษี (RMF, ThaiESG, ประกันบำนาญ) | |||
| ระบบเลือกนำปันผลหุ้นมารวมยื่นภาษี (Dividend Integration) | ✓ (คำนวณเปรียบเทียบความคุ้มค่าอัตโนมัติ) | ||
| ระบบ Portal และการสร้างรายงาน | |||
| การสร้าง Magic Link เพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเอง (Self-Service) | |||
| การสร้างและดาวน์โหลดรายงาน PDF | ✓ (แบบ Custom Logo & Profile ของผู้แนะนำ) | ||
| บอร์ดบริหารจัดการรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Kanban Board) | |||
| บอร์ดจัดการลูกค้า 7 ขั้นตอน (Kanban View) | ✓ (พร้อมระบบบันทึกโน้ตติดตามงาน) | ||
FAQ
คำถามที่พบบ่อย
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมช่วยเหลือผู้ใช้ได้ทุกเวลา
เริ่มต้นมอบประสบการณ์วางแผนการเงินรูปแบบใหม่วันนี้
ลดระยะเวลาป้อนข้อมูล รวบรวมกรมธรรม์และพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และออกรายงานที่น่าเชื่อถือ
ติดต่อเรา (Contact Us)
หากคุณมีข้อสงสัย มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการใช้งานและการเข้าสู่ระบบ สามารถติดต่อทีมงาน AdvisorFlow ได้ตลอดเวลา
ช่องทางการสื่อสารหลัก
ทีมงานของเรายินดีต้อนรับทุกคำถามและพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ที่ปรึกษาทางการเงินทุกท่านอย่างรวดเร็วที่สุด
